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由于对AI泡沫的担忧导致市场日内剧烈波动，标普500指数上周下跌近2%。
由于投资泡沫破裂的担忧、经济放缓以及投资者获利了结的压力，这些因素在市场上相互交织，导致股市出现数月来最剧烈的盘中波动，并让投资者对未来可能出现的更大波动感到担忧。
标普500指数上周下跌近2%，11月累计下跌3.5%，尽管周五有所反弹。以科技股为主的纳斯达克综合指数11月已下跌超过6%，创下自4月以来的最大三周跌幅，当时特朗普总统的关税政策重创了市场。
Ramon Verastegui是市场动荡方面的专家，他负责的策略往往能在市场暴跌时获利，即便如此，本周的市场发展也让他感到意外。
华尔街几乎所有人都预计，英伟达周三收盘后发布的强劲财报将推动股市上涨。事情一开始确实是这样，然后一切都变了。一波突如其来的抛售在两小时内将标普500指数拖入下跌超过2个百分点。“奇怪的是：似乎没人确切知道原因，人们当时真的被吓坏了。”波动率交易员、Kairos Investment Advisors创始人Verastegui说道。
那些在AI相关公司下了重仓的人最为焦虑。今年大部分时间里，这些股票都一路飙升，因为这个新兴行业的迅猛发展带动了整体经济增长。
然而，由于担心支出可能不会像预期般到位，或者它可能最终不会带来丰富的利润，这些公司的发展遇到了严重的障碍。追踪人工智能股票的Global X AI & Technology ETF本月下跌约10%。追踪英伟达、Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、微软和特斯拉的Roundhill Magnificent Seven ETF较10月底下跌约6.6%。
像英伟达这样的AI公司正获得令人羡慕的巨额利润。过去几个月，AI领域的交易额已超过1.5万亿美元。这些股票的市盈率与2000年互联网泡沫破裂前的互联网股票相比并不高。英伟达首席执行官黄仁勋在公司电话会议上表示：“关于AI泡沫有很多讨论，但从我们的角度来看，情况却截然不同。”
尽管如此，一些交易员指出，股价往往在企业新闻转为负面之前下跌。有人认为黄仁勋的言论与2000年执掌思科系统公司的约翰·钱伯斯的言论有相似之处。那年8月，在他的公司报告营收和利润增长超过60%后，钱伯斯表示“第二次工业革命才刚刚开始”。而一年后，该股下跌了67%。
via 匿名
黄仁勋：如果我们的季度表现不佳，说明AI泡沫在膨胀；如果表现出色，则是在助长AI泡沫。
据 Business Insider 报道，Nvidia 首席执行官黄仁勋在一次泄露的全体会议上告诉员工，尽管公司创下了历史新高的季度业绩，市场似乎并未充分认可。
英伟达股价在公布财报后的一天内从约 195 美元跌至最低 180 美元，令人意外。这也导致公司市值从历史最高的 5.12 万亿美元跌至约 4.4 万亿美元，仅一天内就损失了约 3650 亿美元。
这场运动似乎由对AI泡沫的担忧所驱动，许多专家和分析师，包括前英特尔 CEO 盖尔辛格，都在发出警告。
“如果我们交出一个糟糕的季度，那就是AI泡沫的证据；如果我们交出一个出色的季度，那就是在助长AI泡沫，” 黄仁勋在会议中说道。他还补充说：“如果我们只差一点点，表现得有点摇摇欲坠，整个世界就会崩溃。”
据知情人士透露，贝莱德公司（BlackRock Inc.）旗下的全球基础设施合作伙伴（GIP）正在就收购Aligned数据中心（Aligned Data Centers）进行深入谈判。Aligned是AI支出的主要受益者，这笔交易有望成为本年度最大规模的交易之一。
其中一位知情人士称，由麦格理集团（Macquarie）支持的Aligned在此次交易中的估值可能达到约400亿美元。
知情人士补充说，协议可能在几天内宣布。另一位知情人士表示，由主权财富基金穆巴达拉投资公司（Mubadala Investment Co.）设立的AI投资公司MGX也参与了谈判，并将作为交易的一部分进行独立投资，穆巴达拉此前已单独投资过Aligned。GIP也一直在关注其他大型收购，包括可能收购电力公司AES，因为该公司预期随着AI应用设施带来的电力需求激增，该行业将受益。知情人士称，GIP尚未与Aligned达成最终协议，一些细节可能会改变，或者谈判仍可能在没有达成交易的情况下结束。
估值的飙升让一些市场观察人士感到担忧，他们认为，尽管数据中心的支出和建设正在加速，但AI服务尚未成为主流，也未能赚取足以支撑这场近乎前所未有的涨势所需的收入。新加坡政府投资公司（GIC）首席投资官Bryan Yeo周五在新加坡举行的米尔肯研究院亚洲峰会上表示：“如果技术发展跟不上，并且无法实现市场所定价的高预期，那么我们就会陷入泡沫。”
近年来，数字基础设施已成为全球投资者的热门目标。尽管外界担心新建产能最终可能超过需求，但该领域仍然是交易最活跃的资产之一。根据彭博社汇编的数据，若交易额达到400亿美元，GIP对Aligned的收购将跻身今年全球五大交易之列。上个月，Aligned是与特朗普政府官员会晤的公司之一，会议旨在加速AI及其基础设施的发展。数据中心建设的热潮正在激励世界各国政府，随着投资涌入该行业，白宫已提议简化新设施建设的环境审查流程。
via 匿名
